##B1. 國際市場調查

三大市場、三大提問

1️ 為什麼要做市場調查？

「沒有數據的決策，就是賭博。」

國際貿易環境變動快：政策、文化、消費者習慣差異巨大。

調查能回答三個關鍵問題：

哪裡有市場？(市場潛力)

誰會買？為什麼？(顧客輪廓)

怎麼賣？(通路與策略)

有趣對比：
同樣的商品，台灣人可能看價格，日本人看品質，歐洲人看永續性。
→ 沒調查就以為全世界都像你！

2️ 國際市場調查的三大步驟

第一步：定義問題與目標

清楚界定要解決的問題(不是蒐集資料越多越好)。
例：「為什麼我們在泰國市場的銷售下滑？」
→ 是價格問題、文化誤解、還是競爭品牌崛起？

💡 實務訣竅：用「5W1H」定義研究問題(Who, What, Where, When, Why, How)。

第二步：蒐集資料(Data Collection)

分為兩大類：

類別

說明

來源

一次資料(Primary Data)

自行蒐集的新資料

問卷、訪談、焦點座談、觀察

二次資料(Secondary Data)

已存在的資料

政府統計、商業報告、網路資料庫

好用資源：

世界銀行(World Bank Data)

國際貿易中心 ITC Trade Map

Euromonitor、Statista、UN Comtrade

Google Trends、Red、TikTok 熱門話題分析

小技巧：用免費平台做基礎市場篩選，再用專業報告驗證。

第三步：分析與解讀(Analysis & Interpretation)

用「市場吸引力模型」排序潛力市場：

市場規模 × 成長率 × 政治穩定 × 競爭強度

分析消費者行為：誰買？為何買？在哪裡買？

真實例子：

台灣美容品牌在越南調查發現：消費者偏好「美白」而非「防曬」。

結果調整產品文案與包裝後，銷售暴增三倍。

3️ 調查方法懶人包(最實用四種)

方法

適用情境

優點

限制

問卷調查(Survey)

想了解偏好、習慣

範圍廣、統計化

回收率低、文化差異可能誤導

焦點團體(Focus Group)

想深入了解想法

有情緒與語境

需專業主持、樣本小

實地觀察(Observation)

零售現場、消費行為

真實度高

無法得知內在動機

試銷(Test Marketing)

新產品導入

可測反應

成本高、競爭者可模仿

延伸：
「行為觀察」已被 AI + 鏡頭取代，
像 Zara 用熱點攝影分析哪區衣服被試穿最多。

4️ 國際市場調查的文化陷阱

語言翻譯 ≠ 溝通：
問卷用錯字眼，可能導致誤解。

回答傾向不同：

日本人傾向避免極端答案。

美國人習慣直接、極端表達。

東南亞地區則偏向禮貌性「正面回答」。

真實趣聞：
某外國公司問中國消費者「你會買嗎？」
大家都回答「會考慮」，結果實際購買率只有 10%。
“會考慮” ≠ “會買”。文化解讀很重要！

5️數據與科技新趨勢

AI 市場調查工具：自動情緒分析、趨勢預測。

大數據分析(Big Data)：從社群對話找出關鍵字熱度。

Google Market Finder / SimilarWeb：可比對各國流量與興趣。

延伸應用：

用 ChatGPT 或 Gemini 模擬目標市場回饋。

用網路廣告 A/B 測試當作「低成本試銷」。

6️ 實戰應用案例

案例一：台灣食品進軍東協

先用 ITC Trade Map 找進口量最大國。

再用 Google Trends 看關鍵字搜尋熱度。

然後委託當地代理進行問卷與試吃活動。
結果：選擇馬來西亞，而非印尼，成功建立第一個出口據點。

案例二：韓國美妝進歐洲

調查顯示歐洲人對「K-beauty」認同高，但包裝過於花俏。

改成「純白＋極簡」，銷售量提升 45%。

7️ 貿易人員的市場調查心法

先假設，再驗證：別亂搜資料，要先知道想查什麼。

數據不等於結論：懂得詮釋文化脈絡。

邊行銷邊調查：參展、社群互動、電商評價都是現成資料源。

小結：國際市場調查的三個「關鍵動詞」

Find → 找到機會(哪裡有需求)

Understand → 理解文化與行為(為什麼買)

Adapt → 調整策略(怎麼賣得久)

課堂延伸活動(互動式教學建議)

分組任務：選一個國家，蒐集其市場資料並預測潛力。

情境練習：分析一份錯誤翻譯的問卷，找出文化誤差點。

數據遊戲：用 Google Trends 找出「台灣產品在全球最熱的國家」。